内容摘要：企业IT预算分配逻辑正在发生根本性重构——资金加速向人工智能领域倾斜，传统SaaS软件正逐渐丧失其市场主导地位。据The Information最新报道，随着Anthropic、OpenAI等AI供应

企业IT预算分配逻辑正在发生根本性重构——资金加速向人工智能领域倾斜，软件应用传统SaaS软件正逐渐丧失其市场主导地位。美国

据The 企业Information最新报道，随着Anthropic、采购OpenAI等AI供应商获得巨额投入，数据传统企业软件及IT服务商面临严峻的软件应用预算挤压。这一趋势跨越了企业规模界限，美国正在重塑企业对软件价值的企业底层认知。

变革的采购核心逻辑清晰且直接：AI Agent具备自动化执行传统软件任务的能力，迫使企业重新评估长期持有的数据软件订阅价值，并不断追问——“这项服务是软件应用否依然必要？”

大型企业：存量博弈与生态重构

在大型跨国企业中，AI的美国应用并非简单的“去软件化”，而是企业对现有软件生态的深度重组。

赛诺菲（Sanofi）的采购案例揭示了这种复杂性：

• 替代效应：这家法国生物制药巨头正利用基于Anthropic Claude Code及AI初创公司Elementum自研的AI Agent，逐步替代ServiceNow的数据部分IT管理功能。ServiceNow作为企业IT管理领域的SaaS巨头，其地位受到直接挑战。
• 绑定效应：与此同时，赛诺菲对德国软件巨头SAP的依赖反而加深。通过将自研AI Agent与SAP AI Agent对接，公司实现了采购订单的自动审计，取代了此前由印度外包团队承担的工作。结果是：外包成本下降，SAP在企业架构中的核心地位不降反升。

正如安永（EY）全球副主席Julie Teigland所指出的，客户正借助AI整合企业应用，重点在于清理多年积累的技术债务，追求更简化的架构和更低的迁移成本。

中小企业：敏捷替换与Salesforce的危机

相较于大企业的谨慎，中小企业在AI替代传统软件方面表现出更高的决断力。

服装企业Mixology的实践具有代表性：

• 全面迁移：这家拥有500名员工和16家门店的企业，去年引入Palantir软件构建定制AI应用，涵盖社交媒体广告生成、需求预测及排班管理。
• 削减依赖：CEO Jordan Edwards明确表示，虽然过去业务完全运行在Salesforce上，但鉴于Palantir在功能上的全覆盖能力，公司计划大幅削减对Salesforce的依赖。

对于中小体量客户而言，用AI原生方案替代传统CRM的可行性显著高于大型企业。彭博社报道指出，星巴克也是最新一批寻求用AI替代微软、IBM等巨头核心应用的大型客户之一。

传统SaaS的新定位：从“功能执行者”退化为“数据仓库”

以色列加密货币管理软件初创公司Utila的案例，深刻揭示了传统SaaS软件角色的演变。

据The Information报道，Utila砍掉了包括Clay、Vendelux在内的10家小型软件供应商，将其客户数据追踪、邮件营销、活动管理及销售准备等功能，全部整合至Swan AI的销售营销软件及AI Agent中。这一举措使软件预算直接削减50%。

然而，HubSpot被保留了下来，原因仅有一个：数据。

Utila市场负责人Din Arbel指出，HubSpot已不再承担功能执行角色，而是转变为纯粹的数据存储层。Swan AI的Agent需要调用HubSpot中存储的客户数据以完成任务。尽管HubSpot曾计划对Agent数据调用收费，但Arbel认为其数据价值依然不可替代。

这一现象表明，传统SaaS软件正从“功能工具”退化为“数据基础设施”，其核心价值在于数据的沉淀与可访问性，而非流程自动化本身。

GitHub四面受敌：代码仓库业务遭遇多维围剿

与此同时，微软旗下GitHub的核心护城河正面临多方势力的侵蚀。

尽管GitHub Copilot在AI编程领域曾占据先机，但其领先优势正在收窄，甚至基础的代码仓库业务也遭到蚕食：

1. Cursor的入局：AI编程工具Cursor近期宣布推出竞争性代码仓库产品，直接挑战GitHub的基础存储与协作功能。
2. OpenAI的野心：OpenAI总裁Greg Brockman透露，公司已招募前GitHub高级总监Taylor Blau，负责“规划Git的未来”，暗示OpenAI正布局与GitHub直接竞争的开发者工具生态。
3. Entire的冲击：由前GitHub CEO Thomas Dohmke创立的初创公司Entire，在完成6000万美元融资后，推出了主打高稳定性的Git代码仓库产品。Dohmke强调，通过租用全球三大云服务商服务器并分散部署，Entire旨在解决宕机问题，支撑AI Agent与人类用户的规模化协作。

面对竞争，GitHub在最新博客中承认，上个月经历了六次系统宕机，并表示正加速将系统迁移至微软Azure云，以提升稳定性。